昨日，中国产的特斯拉Model3开始规模交付了。补贴后跌破30万元的惊喜价，再次引爆了特斯拉概念股。尽管沪指3100点得而复失，但特斯拉概念股集体走强，20余股涨停。这其中就有一批浙江、杭州企业名列其中。
国产化加速带来超400亿元级“大蛋糕”
特斯拉1月4日宣布，中国制造的Model3于1月7日实现规模交付。同时，国产版本Model3的最终基础车价也从35.58万元下调至29.9万元，选装配置价格也相应下调，有望显著刺激国产Model3销量。业内人士分析，按照2021年特斯拉实现30万辆产量，单车价值30万元测算，预计电池、材料、高压直流继电器、热管理系统等环节有望带来400亿元以上的市场空间。
同时特斯拉正在积极通过零部件供应本土化以降低成本。目前国产Model 3零部件本地化率为30%，预计年中将达70%，年底实现100%，有望支撑国产Model 3进一步降价，或将加速渗透并带动产业链繁荣。加上上海工厂产能建设超预期和新车型量产计划提前的推动，特斯拉的汽车销量有望显著增长，相关电子产业链公司迎来重要发展机遇。
自2019年12月以来，A股特斯拉概念股平均上涨22%。昨天受利好刺激，特斯拉概念再掀涨停潮。作为汽车零部件产业重地，浙江、杭州的相关配套企业纷纷强势飘红。如宁波华翔、均胜电子、旭升股份、拓普集团等。如均胜电子回应投资者提问时证实：目前公司已为特斯拉供应部分传感元器件、汽车安全类产品。单价根据车辆配置而不同，从数十到数百美元不等。公司在临港也设立了全资子公司，未来公司将继续积极争取相关领域的新订单。
谁是新能源领域的“隐形冠军”
新能源汽车产业供应链庞大，涉及细分领域众多。投资机构分析，特斯拉供应链三类投资机会值得关注，包括技术壁垒高、产品具有领先性、配套确定性强的企业；收入和利润边际效应弹性明显的企业；已经供应或者潜在的零部件企业。
特斯拉概念的火爆，也引出了长期隐藏幕后的“隐形冠军”。在杭州下沙拥有大型产业基地的三花智控就是其中一家。昨天，三花智控股票一度触及涨停，最终收盘上涨6.83%,近一个月来，涨幅已达30%。
三花智控是全球领军的制冷控制元器件制造商，旗下三花汽零公司已通过特斯拉一级供应商认证,取得相应产品的供货资质,并与其签订了战略合作协议。
其实早在5年前，特斯拉就用上了三花的空调零部件。作为新能源汽车热管理解决方案的重要提供商，三花汽零还作为特邀嘉宾参加了2017年美国Model 3首批30辆车的交车仪式，足见其中的分量。
在新能源汽车风头刚起之时，三花就已明确将新能源汽车热管理作为战略发展方向，在全球抢先布局，大力投入，超前研发，领跑行业发展。
2019年汽车行业整体下滑明显，但新能源汽车业务仍保持较好的增长态势。这从三花的财报中可见一斑。经过10来年的厚积薄发，三花陆续获取了来自大众、奔驰、宝马、沃尔沃、通用、吉利、比亚迪、上汽等客户的订单，最大单车货值已近人民币5000元，突显了公司在新能源汽车热管理领域的竞争优势。
有人将特斯拉概念的爆发与当年的苹果产业链相提并论。伴随着特斯拉的上市，新能源汽车产业将带动多少本土产业链企业爆发，成就“大牛股”，我们拭目以待。
