2016全球私募基金西湖峰会11月7日在杭州开幕。到底靠什么吸引了这么多全球基金业巨头聚集在一起?
私募基金小镇全球的榜样莫过于美国的格林威治,这个小镇集聚了300多家对冲基金管理资产。在西湖峰会上,格林威治市长首席顾问James Aiello表示,格林威治形成了一些行业集群,已经建立了一个生态系统,我们也有非常好的税收体系和配套设施,这个小镇的配套设施非常齐全。而在浙江,私募基金的生态系统正在形成。
基金聚集,筑就行业高地
一直以来,杭州定位为“长三角南翼的金融中心”,和上海这座国际金融中心相呼应。杭州之于上海,如同美国格林威治之于纽约,给私募基金的发展提供了肥沃的土壤。
那么,杭州到底有多少私募机构?中国证券投资基金业协会秘书长贾红波透露,近年来私募基金行业快速发展,截至2016年9月底,私募基金机构的登记量达到了17700家,主要集中在上海、北京、广东和浙江;北京、上海、深圳和杭州是我国私募基金比较密集的地方,上海将近4000家,北京和深圳大概是3500家,杭州将近1000家。
在业内人士看来,近年来杭州私募股权投资发展风生水起,截至9月末,杭州全市备案私募基金管理资产规模超过2000亿元,以蚂蚁金服、网易金融、发财、铜板街为代表的互联网金融企业应运而生,它们用创新的产品和服务践行着普惠金融、绿色金融的理念。
被称为“建立在二维码之上”的浙江和杭州,到底有哪些优势?浙江是全国民间财富最集中的省份,社会资金殷实,杭州作为浙江资本最活跃的集聚地,拥有许多理财精英,在杭州这座城市到处可见移动支付的便捷应用。而超前的金融规划能力是浙江省、杭州市成功的关键原因之一。当前,我省正在规划建设钱塘江金融港湾,这是浙江省和杭州市加快建设区域性金融服务中心的大手笔,发挥互联网金融、私募金融、绿色金融、普惠金融等特色优势,把钱塘江金融港湾打造成为具有国际影响力、国内领先优势地位的财富管理中心和新金融创新中心。
进入“十三五”,国内国际资本市场波澜不断,私募基金行业面临重重考验;与此同时,投贷联动试点、私募基金新政、新三板创新……中国的金融改革不断深化,又将私募基金的作用提升到新的战略高度,私募基金正迎来全新发展局面。对于私募基金发展的未来,永安期货总经理施建军认为,要看到私募基金发展,十年以后会有几千亿元乃至上万亿元管理规模的企业。
小镇发力,私募纷至沓来
在去年的西湖峰会上,浙江提出将在私募金融领域进一步集聚人才优势、集聚创新能力、集聚资本力量,助推实体经济和产业转型,现在正在一步步向前走。尤其是浙江的若干基金小镇,已经成为私募基金发展的大本营、集聚地。
其实,业内人士一直在观察浙江的基金业发展行情,从杭州玉皇山南基金小镇到嘉兴南湖基金小镇,浙江基金业和京沪金融重镇发展路径不同的是,大量基金公司落户到了省内的若干基金小镇。
今年10月,国泰君安证券前董事长万建华,来到杭州山南基金小镇,当起了首任“镇长”。在他看来,山南基金小镇抓住了当下金融领域的两大主流趋势,即金融科技化和金融产业化,短时间产生了集聚效应,发展空间很大。
在玉皇山南基金小镇粉墙黛瓦的江南小院里,关注全球资本市场大格局的私募基金经理们,都会紧紧盯着资本市场的一条条曲线。如今的山南基金小镇,已经成为我省金融人才集聚的创业热土,金融各领域的专家和人才成群结队而来。
作为我省首批特色小镇中的领头雁,今年前10个月小镇实现税收9.31亿元,同比增长155%,目前资产管理规模突破5740亿元。截至10月底,小镇造血实体经济的基金已经达到1600亿元,涉及医疗健康、节能环保、先进制造等产业,小镇坚持产业智慧化和智慧产业化两化驱动,做好“科技+金融”、“人才+资本”的文章,推动私募金融与现代科技融合发展,实现跨界融合协同发展。这次峰会还发布了以基金小镇入驻私募基金为基础编制的“浙江省证券私募基金综合指数”,即“西湖指数”。在私募基金领域,浙江的声音、杭州的声音越来越洪亮。
回归本源,服务实体经济
私募基金的发展对浙江来说,作用越来越明显,已经成为浙江发展新金融业态、杭州市打造财富管理中心以及促进经济转型升级的重要推手。杭州的私募基金不仅日新月异,而且成为杭州乃至浙江实体经济产业转型的范例。
在这次峰会上,浙江发出新的声音——服务实体经济。《基金小镇服务实体经济倡议书》号召基金小镇紧紧围绕支持实体经济,解决金融服务短板,规范私募行业经营,提高金融供给能力,把基金小镇打造成为服务实体经济的资本高地、金融体制改革的创新平台。
在股权投资领域,受益的传统企业不胜枚举;在二级证券市场,看似虚拟的在线交易,也对产业引导和实体经济转型产生了深远的影响。而金融业内的不同门类也纷纷与私募基金合作,为实体经济注入更多活水。
当前,股权基金业务在银行业转型变革中扮演着越来越重要的角色,财富管理的发展也将给商业银行带来崭新的发展机遇。业内专家认为,凭借着在托管服务、客户渠道、资金流动性等方面为私募基金提供的全方位支持,商业银行本身既是财富管理的提供者,也是财富管理的服务者,更可以成为财富管理的推动者。
作为一家新兴银行,浙商银行围绕实体经济转型发展需求,积极探索银行与多层次资本市场联动发展,与包括私募基金在内的各类资本市场交易主体合作,创新投贷联动合作模式,为企业提供全链条、综合化的金融服务。例如,浙商银行联合私募机构、政府产业引导基金以及上市公司大股东共同设立了新材料产业基金,重点开发和推广高新技术材料,这不仅推动了企业发展和行业整合,也促进了地方经济的转型升级。
“中国经济的结构调整和转型升级需要新产业、新企业家和新金融塑造经济增长的新动能,这其中包括商业银行在内的金融机构都在汲取新金融的养分,来激发自身服务实体经济的灵感和活力。把资金配置到新经济最需要的地方是新金融的责任和义务,未来将是新金融服务实体经济的时代。”浙商银行董事长沈仁康说。